يعيش فلاح في قرية واحدة. لديه ثلاثة أبناء: الأكبر - دانيلو - ذكي ، الأوسط - جافريلو - "بهذه الطريقة وذاك" ، الأصغر - إيفان - أحمق. يكسب الأخوة قوتهم من زراعة القمح ، ونقله إلى العاصمة وبيعه هناك. فجأة تحدث كارثة: يبدأ شخص ما بدوس المحاصيل ليلاً. قرر الأخوة أن يتناوبوا في الميدان لمعرفة من هو. الإخوة الأكبر والأوسط ، خائفين من الطقس البارد والعاصف ، يتركون واجباتهم دون معرفة أي شيء. عندما يأتي دور الأخ الأصغر ، يذهب إلى الحقل ويرى فرسًا أبيضًا بدة ذهبية طويلة تظهر في منتصف الليل. تمكن إيفان من القفز على الفرس على ظهره ، وبدأت في القفز. أخيرًا ، متعبة ، تطلب الفرس إيفان أن تدعها تذهب ، واعدًا أن تلد ثلاثة خيول: رجلان وسيمان يستطيع إيفان بيعهما ، إذا أراد ، والثالث - سلسلة من التلال "يبلغ ارتفاعها ثلاث نقاط فقط ، على الظهر مع حدبتين وأذنين أرشين" - لا ينبغي إعطاء إيفان لأي شخص مقابل أي كنز ، لأنه سيكون أفضل صديق ومساعد وحامي لإيفان. يوافق إيفان ويأخذ الفرس إلى سقيفة الراعي ، حيث بعد ثلاثة أيام الفرس وتلد له ثلاثة خيول موعودة.

بعد مرور بعض الوقت ، دانيلو ، الذي دخل المقصورة عن طريق الخطأ ، يرى اثنين من الخيول الجميلة ذات الرأس الذهبي هناك. جنبا إلى جنب مع Gavrila ، قرروا أن يأخذوهم سرا من إيفان إلى العاصمة وبيعهم هناك. في مساء نفس اليوم ، يكتشف إيفان ، الذي يصل ، كالمعتاد ، في كشك ، الخسارة. يشرح الحصان الصغير الأحدب لإيفان ما حدث ويعرض اللحاق بالأخوة. يتصاعد إيفان الحصان الحدباء ، ويتفوقون عليه على الفور. الاخوة يبررون انفسهم يفسرون اعمالهم بالفقر. يوافق إيفان على بيع الخيول ، ويذهبان معًا إلى العاصمة.

عند توقفهم في الملعب ليلاً ، لاحظ الإخوة فجأة ضوءًا في المسافة. يرسل دانيلو إيفان لإحضار وميض ، "بحيث يمكن سماع الدخان". يجلس إيفان على الحصان الحدباء ، ويقود إلى النار ويرى شيئًا غريبًا: "يتدفق ضوء رائع حوله ، لكنه لا يسخن ، ولا يدخن" يشرح له الحصان الصغير الأحدب أن هذه هي ريشة فايربيرد ، ولا تنصح إيفان بالتقاطها ، لأنها ستجلب له الكثير من المتاعب. لا يطيع إيفان النصيحة ، ويلتقط ريشة ، ويضعها في قبعة ، وعاد إلى إخوانه ، وهو صامت بشأن التكرار.

عند وصولهم إلى العاصمة في الصباح ، وضع الإخوة الخيول للبيع في صف الفروسية. يرى الفارس الخيول ويذهب على الفور إلى الملك. أشاد رئيس البلدية بالخيول الرائعة لدرجة أن الملك ذهب على الفور إلى السوق وشرائها من إخوانه. يأخذ العرسان الملكيون الخيول ، لكن الخيول العزيزة تطيح بهم وتعود إلى إيفان. عند رؤية هذا ، يقدم الملك خدمة إيفان في القصر - يعينه رئيس الاسطبلات الملكية. يوافق إيفان ويذهب إلى القصر. الإخوة ، بعد أن حصلوا على المال ومشاركته بالتساوي ، عادوا إلى المنزل ، كلاهما تزوجا ويعيشان بهدوء ، يتذكران إيفان.

ويخدم إيفان في الاسطبل الملكي. ومع ذلك ، بعد مرور بعض الوقت ، فإن كيس النوم الملكي - البويار ، الذي كان رأس الاسطبلات قبل إيفان وقرر الآن طرده من القصر بأي ثمن - يلاحظ أن إيفان لا ينظف ويهذب خيوله ، ولكن مع ذلك يتم إطعامهم دائمًا ، سقيها وتنظيفها. بعد أن قررت معرفة ماهية الأمر ، تتسلل حقيبة النوم إلى الاسطبل ليلاً وتختبئ في المماطلة. في منتصف الليل ، يأتي إيفان إلى الإسطبل ، ويخرج ريشة Firebird ملفوفة بخرق من القبعة ويبدأ في تنظيف وغسل الخيول في ضوءه. بعد الانتهاء من العمل ، بعد إطعامهم وسقيهم ، قام إيفان فورًا بالاستقرار ويغفو. يذهب كيس النوم إلى القيصر ويخبره أن إيفان لا يخفي فقط ريشة Firebird الثمينة منه ، ولكنه يزعم أيضًا أنه يتباهى بأنه يمكنه الحصول على Firebird نفسه. يرسل الملك على الفور إلى إيفان ويطالبه بإحضاره إلى Firebird. يدعي إيفان أنه لم يقل أي شيء من هذا القبيل ، ومع ذلك ، عندما رأى غضب الملك ، ذهب إلى الحصان الأحدب وأخبره عن حزنه. تم استدعاء التزلج لمساعدة إيفان.

في اليوم التالي ، بناء على نصيحة من غوربونك ، بعد أن تلقى من القيصر "حوضين من الدخن بيلوياروف والنبيذ في الخارج" ، يركب إيفان حصانه ويذهب إلى Firebird. يسافرون أسبوع كامل ويأتون أخيرًا إلى غابة كثيفة. في وسط الغابة يوجد تطهير ، وفي التطهير جبل من الفضة النقية. يشرح الحصان الصغير لإيفان أن Firebirds يأتون إلى المجرى هنا في الليل ، ويخبره أن يسكب الدخن ويصب النبيذ فيه في حوض واحد ، وأن يتسلق تحت حوض آخر ، وعندما تطير الطيور وتبدأ في النقر على الحبوب بالنبيذ ، أمسك بأحدها . إيفان يؤدي كل شيء بطاعة ، ويدير الإمساك بـ Firebird. يحضره إلى الملك ، الذي يفرح بمكافأته بمنصب جديد: الآن إيفان هو الراكب الملكي.

ومع ذلك ، فإن كيس النوم لا يترك فكرة الجير إيفان. بعد مرور بعض الوقت ، تخبر إحدى الخدم ما تبقى من الحكاية الخيالية عن القيصر الجميل ، الذي يعيش في المحيط ، يركب في قارب ذهبي ، يغني الأغاني ويعزف على القيثارة ، بالإضافة إلى أنها ابنة الشهر وأخت الشمس. تذهب كيس النوم على الفور إلى القيصر ويخبره أنه سمع إيفان يتباهى أنه يستطيع الحصول على جثة القيصر أيضًا. يرسل الملك إيفان ليحضر له القيصر البكر. يذهب إيفان إلى التلال ويتطوع مرة أخرى لمساعدته. للقيام بذلك ، اطلب من الملك مناشفين ، سرادق مطرز ذهبي ، جهاز عشاء وحلويات مختلفة. في صباح اليوم التالي ، بعد أن تلقى كل ما هو ضروري ، يجلس إيفان على الحصان الأحدب ويذهب إلى القيصر البكر.

يسافرون أسبوع كامل ويأتون أخيرًا إلى المحيط. يخبر المتزلج إيفان بفتح الخيمة ، ووضع جهاز العشاء على المنشفة ، ونشر الحلويات ، والاختباء خلف الخيمة بنفسه ، وبعد انتظار الأميرة لدخول الخيمة ، وتناول الطعام والشراب والبدء في العزف على القيثارة ، والركض في الخيمة والتقاطها. إيفان ينجز كل شيء أمره الحصان بنجاح. عندما عادوا جميعًا إلى العاصمة ، دعا الملك ، عند رؤية القيصر العذراء ، إلى الزواج غدًا. ومع ذلك ، تطلب الأميرة أن تحصل على خاتمها من قاع المحيط. يرسل القيصر على الفور إلى إيفان ويرسله إلى المحيط للحلقة ، ويطلب منه القيصر البكر أن يدعو في الطريق إلى الانحناء إلى والدتها ، والشهر ، وشقيقها ، الشمس. وفي اليوم التالي ، انطلق إيفان والحصان الأحدب مرة أخرى.

عند اقترابهم من المحيط ، يرون أنه عبره حوت ضخم ، حيث "تقف القرية على ظهرها ، وتتعثر الضجة على ذيلها". عند معرفة أن المسافرين يتجهون إلى الشمس إلى القصر ، يطلب منهم الحوت معرفة الخطايا التي يعانيها كثيرًا. يعده إيفان بهذا ، وينتقل المسافرون. قريبًا ، يقتربون من برج Tsarevnitsa ، حيث تنام الشمس ليلاً ، ويستريح القمر خلال النهار. يدخل إيفان القصر ويرسل تحياته إلى القيصر من القيصر العذراء. الشهر سعيد للغاية عندما سمعت عن الابنة المفقودة ، ولكن بعد أن علمت أن القيصر سيتزوجها ، غاضب ويطلب من إيفان أن ينقل لها كلماته: ليس رجل عجوز ، لكن شاب وسيم سيصبح زوجها. بالنسبة لسؤال إيفان حول مصير الحوت ، أجاب مسييات أنه قبل عشر سنوات ابتلع هذا الحوت ثلاث عشرة سفينة ، وإذا أطلقها ، فسيتم العفو عنه وإطلاقه في البحر.

يركب إيفان و Hunchback ، ويقودان إلى الحوت ويمرران له كلمات الشهر. يغادر السكان القرية على عجل ، ويفرج الحوت عن السفن. لذا فقد أصبح حرًا في النهاية وسأل إيفان عما يمكنه فعله له. يطلب منه إيفان الحصول على حلقة القيصر من قاع المحيط. يرسل الحوت سمك الحفش للبحث في جميع البحار والعثور على الحلقة. وأخيرًا ، بعد بحث طويل ، تم العثور على صندوق بحلقة ، وسلمه إيفان إلى العاصمة.

يحضر القيصر عصابة القيصر ، لكنها ترفض مرة أخرى الزواج منه ، قائلة إنه كبير في السن بالنسبة لها ، ويقدم له وسيلة يمكنه من خلالها تجديد شبابك: تحتاج إلى وضع ثلاث غلايات كبيرة: واحدة بالماء البارد ، والأخرى - مع ساخن ، والثالث - مع الحليب المغلي - ويستحم بدوره في الغلايات الثلاثة. دعا الملك إيفان مرة أخرى ويطلب منه أن يكون أول من يفعل كل هذا. يعد الحصان الصغير الأحدب بمساعدته لإيفان: سوف يلوح بذيله ، ويغمس وجهه في الغلايات ، وسوف يرش مرتين على إيفان ، ويصفّر بصوت عالٍ - وبعد ذلك يمكن لإيفان القفز في الماء المغلي. إيفان يفعل ذلك - ويصبح رجلًا وسيمًا. بمشاهدة هذا ، يقفز الملك أيضًا إلى الحليب المغلي ، ولكن بنتيجة مختلفة: "ضجة في المرجل - وطهيها هناك." يتعرف الناس على الفور على القيصر العذراء كملكة لهم ، وهي تمسك بيد إيفان المتحول وتقوده إلى الممر. الشعب يحيي الملك بالملكة ، وعرس يرن في القصر.