أمريكا ، تكساس ، 1946. تنوي ابنته البالغة من العمر ستة وثلاثين عامًا بيع الأرض - فهي لا تدر دخلاً ، والحياة في الضواحي لا تناسب بالتأكيد الوريثة. يحاول جون جرادي البالغ من العمر ستة عشر عامًا إقناع والدته بعدم بيع المزرعة ، التي عمل عليها ممثلو هذه العائلة لسنوات عديدة. هو نفسه يعشق الخيول ، والعمل الريفي هو القاعدة بالنسبة له. الأم مصرة. يلجأ جون جرادي إلى مساعدة والده ، الذي يعيش مع عائلته منذ فترة طويلة ، لكنه قدم مؤخرًا طلبًا للطلاق ورفض المطالبة بالأرض.

قرر جون جرادي الذهاب إلى المكسيك ومحاولة العثور على ما رفض مصيره في مسقط رأسه في تكساس. صديقه ، لاسي رولينز البالغ من العمر سبعة عشر عامًا ، سيغادر معه.

في الطريق ، ينضم إليهم مراهق على حصان خليج رائع. يُدعى جيمي بليفنز ويبلغ أنه يبلغ من العمر ستة عشر عامًا ، على الرغم من أنه يصعب عليه أن يبدو أكثر من ثلاثة عشر عامًا ، ويتزامن الاسم بشكل مثير للريبة مع اسم الواعظ الشهير في هذه الأماكن. يواصل الثلاثة منهم رحلتهم ، على الرغم من أن جون جرادي ورولينز لديهم شعور مفزع بأن هذا التعارف لن يجلب سوى المتاعب.

القمر الصناعي الجديد عنيد ، فخور ، يطلق النار بدقة من مسدس وليس ثرثار. ويذكر أنه هرب من المنزل ، ولا يريد أن يطيع زوج والدته ، ولكن حيث حصل على حصان الخليج الرائع ، لا يزال لغزا.

هذا الفحل هو الذي يسبب الصراع مع عواقب بعيدة المدى. أول شيء يرونه عندما يكونون في بلدة إنكانتادا المكسيكية الصغيرة هو مسدس بليفينز الذي يخرج من الجيب الخلفي لسكان محلي يحفر في محرك السيارة. بعد السفر حول المدينة ، حدد جون جرادي ورولينز مكان وجود الخليج أخيرًا. "العملية - تتم إعادة ممتلكات بليفينز في الليل الميت ، ولكن لا يمكن المغادرة بهدوء: نباح الكلاب يرفع المنطقة بأكملها ، وبعد اللصوص الحصان تم إرسال المطاردة. من أجل إرباك المتابعين ، تنفصل الفرقة. الآن يسافر جون جرادي ورولينز معًا مرة أخرى.

سرعان ما تمكنوا من الحصول على وظيفة في مزرعة كبيرة. حب جون جرادي في الخيول لا يلاحظه المالك ، دون هيكتور روش ، الذي هو نفسه حصان عاطفي. جون جرادي ينتقل إلى الاسطبل ويركز على قضايا تربية الخيول. لا تزال رولينز في ثكنة مشتركة مع رعاة الفاكيرو.

لقاء سريع مع ابنة المالك أليخاندرا البالغة من العمر 17 عامًا يغير حياة جون جرادي بشكل كبير. يقع في حب مكسيكي جميل ، وعلى ما يبدو ، لفتت الانتباه إلى رعاة البقر الأمريكيين الشباب.

تخيلات الخيل الخاصة بهم تمر دون أن يلاحظها أحد. تخشى دويت ألفونسو ، عمة دون روشا ، من أن مثل هذه الهواية سوف تجلب لبنة أختها الكثير من الحزن. تدعو جون جرادي للعب الشطرنج في المنزل ، ثم توضح في الشاي أنها لا توافق على اتصالاته مع أليخاندرا.

لا يعرف الاتجاه الذي ستتخذه الأحداث ، ولكن هنا تأخذ أليخاندرا نفسها المبادرة. مهينة من تدخل العمة في حياتها الشخصية ، على عكس حجج الفطرة السليمة وقواعد سلوك المرأة المكسيكية ، فإنها تغرق بقوة في دوامة العاطفة. في الليل ، تصل إلى خزانة جون جرادي ، ثم يذهبون لركوب الخيل ليلا.

بمجرد أن لاحظ جون جرادي ورولينز انفصال رجال الشرطة المثبتين على الطريق ، والذين تم تجاوز الكوخ ، تم إرسالهم إلى منزل المالك. ثم يغادرون ، ولكن يبقى الشعور بالكارثة الوشيكة.

في صباح أحد الأيام ، يأتي ضباط الشرطة إلى خزانة جون جرادي ويصطحبونه. في الفناء ، رأى رولينز في السرج ، ويديه مكبلتين. وقاموا أيضاً بتقييد يديه ، وبعد ذلك أرسلوه تحت الحراسة إلى إنكانتادا ، حيث وضعوه في سجن محلي. هناك يجتمعون مرة أخرى مع بليفنز. اتضح أنه بعد هروبه من المطاردة ، حصل على وظيفة في مزرعة ما ، وبعد أن كسب بعض المال ، عاد إلى Encantada لإعادة مسدسه. ومع ذلك ، هنا عودة الممتلكات ليست سلسة. في هذه المرة فقط ، لا يستطيع بليفنز الهروب من المطاردة ، وعند إطلاق النار عليه ، قتل أحد السكان المحليين ، مما أدى إلى إصابة اثنين آخرين.

يتم استدعاء جون جرادي ورولينز للاستجواب من قبل القبطان ، قائد الشرطة المحلية. يطالبهم بالاعتراف بأنهم دخلوا المكسيك من أجل سرقة الخيول وسرقة السكان المحليين ، وكل تأكيدات الشباب الأمريكيين بأنهم جاؤوا إلى هنا للعمل بصدق تبدو للقبطان كذبة أكثر صراحة: لا يمكنه أن يفهم لماذا يتم تعيين سكان تكساس للعمل في مزرعة مكسيكية ، إذا كانوا في المنزل لنفس العمل ، يمكنهم الحصول على عدة مرات.

مرت بضعة أيام أخرى ، وتم وضع ثلاثة سجناء في شاحنة ، والتي يجب أن تأخذهم إلى سجن مدينة سالتيو. ولكن فقط جون جرادي ورولينز وصلوا إلى الوجهة. تتوقف الشاحنة عند عقار مهجور ، ويأخذ القبطان وأحد أقارب المتوفى بليفنز إلى بستان الكافور ، تأتي طلقتان من هناك ، وبعد ذلك يعود المكسيكيون إلى السيارة بمفردهم.

قبل أن يفترق مع عنابره ، يوضح القبطان أنه لا يمكنهم البقاء في سجن مكسيكي وإذا أرادوا أن يكونوا أحرارًا ، فيجب عليهم إبرام صفقة على أساس الصمت ، بالإضافة إلى "الجزء المادي" حدث في بستان الكافور. الأيام الأولى في السجن تؤكد كلمات القبطان. يجب على جون جرادي ورولينز الدفاع عن حقهم في الحياة بقبضاتهم. ثم تهتم بها "السلطة" المحلية بيريز ، التي تعيش في منزل منفصل وتتمتع بجميع الامتيازات التي يمكن أن يطيرها الطائر في السجن. يلمح بيريز بشفافية إلى أنه مستعد ليصبح وسيطًا بينهم وبين سلطات السجن من أجل ضمان إطلاق سراحهم ، بالطبع ، مجانًا. أفاد جون جرادي ورولينز أنه ليس لديهم أموال ولا يمكن الحديث عن أي معاملات.

بعد هذه المحادثة بقليل ، هاجم سفاح رولينز وألحق به عدة طعنات. يتم إرساله إلى المستشفى في حالة خطيرة ، ويدرك جون جرادي أن المحاولة الجديدة ليست بعيدة على الأرجح. بالمال الذي تمكن بليفنز من تحويله إليه قبل وفاته بقليل ، يشتري سكينًا. كما اتضح ، فإن الخداع لم يخدعه: في نفس اليوم في غرفة الطعام تعرض لهجوم من قبل رجل تم تعيينه بشكل خاص. في معركة يائسة ، قام جون جرادي بإصابة خصمه بجروح قاتلة ، لكنه انتهى به المطاف في مستشفى السجن.

ومع ذلك ، فإن حياته في خطر ، ويتعافى بسرعة. بمجرد أن يأتي غريب إلى عنبره ويكتشف ما إذا كان قادراً على التحرك بشكل مستقل. اتضح أن هذا ليس سوى رئيس السجن. سرعان ما يلتقون في مكتبه ، حيث يسلم جون جرادي مظروفًا بالمال ويخبره أنه ورولينز أحرار في التنظيف من جميع الجوانب الأربعة. يدرك جون جرادي أنه تم شراؤها من قبل الثنائي ألفونز. وهو يتفهم أيضًا الظروف التي قامت بموجبها بذلك.

تعلن رولينز عن قرار العودة إلى الوطن. على العكس من ذلك ، سيزور جون جرادي المزروعات مرة أخرى ، حيث عاش وعمل من أجل شرح نفسه لكل من الثنائي ألفونس وأليخاندرا.

عندما عاد إلى هناك ، تبين أن أليخاندرا موجود الآن في مكسيكو سيتي ، لكن الثنائي ألفونسو يوافق على قبوله. يحاول جون جرادي أن يشرح لها أنه لا هو ولا رولينز لهما علاقة بـ "سرقة الحصان" ، وأنهما ساعدا رفيقهما فقط في إعادة الحصان الذي هرب منه ، لكنه سرعان ما أدرك أن هذه ليست النقطة. السبب الرئيسي لاعتقالهم هو الانتقام من دون روشي ، الذي أخذ الرومانسية الابنة مع موظفيه بجد.

يريد جون جرادي لقاء مع أليخاندرا ، ويقضون يومًا واحدًا في مدينة زاكاتيكاس. هذا اجتماع محزن للغاية. يخبره أليخاندرا أنه لا يزال يحبه ، لكنه وعد بعدم رؤيته مرة أخرى - فقط بهذا السعر يمكن شراؤه بحرية.

انفصلوا. هذه المرة ، على ما يبدو ، إلى الأبد. الآن جون جرادي في طريقه إلى Encantad لإعادة الخيول - هو ، Rawlins و Blevins. يأخذ القبطان كرهينة ويسير في طريقه ، ولكن في تبادل لإطلاق النار في المزرعة يحصل على رصاصة في ساقه. أخذ القبطان معه ، يذهب إلى الجبال ، على أمل إرباك آثار أقدامه والهروب من المطاردة. ذات ليلة ، لا يزال رجال مسلحون يتفوقون عليه ، ولكن لا علاقة له بالشرطة. يلتقطون القبطان ويتقاعدون معه في اتجاه غير معروف ، تاركين جون جرادي لتخمين من هم ولماذا يحتاجون إلى القبطان.

الآن يعود إلى تكساس ، محاولاً العثور على المالك الحقيقي لفحل الخليج ، لكنه لم ينجح. صحيح أن البعض يطالبون بحقوقهم في الحصان ، ولكن نتيجة المحاكمة تم الإعلان عن مطالباتهم بالإعسار ويبقى الخليج في ملكية جون جرادي.

يلتقي رولينز مرة أخرى ويعيد حصانه إليه. يعرض على جون جرادي البقاء معه ، للذهاب إلى العمل لتطوير النفط ، حيث يدفعون جيدًا ، لكن جون جرادي يرفض. إنه يشعر وكأنه غريب في العالم الصناعي الجديد ، والطريق إلى المكسيك مغلقة أمامه ، وتباع مزرعة العائلة. في النهائيات ، يركب الغرب ، إلى الغروب ، يليه فحل خليج بليفنز. تصبح الخطوط العريضة لسهل تكساس غامضة ، ومن الصعب بالفعل القول في الفضاء الحقيقي أو الأسطوري أن الصور الظلية للفارس والخيول تتلاشى.